与我们携手启航职业生涯

岗位职责与工作内容： 

该岗位需向客户服务主管汇报，协助我们的投资组合经理进行投资组合管理、交易执行以及与合作银行/经纪商/会计师的账务核对。其职责包括： 

• 协助开户、申购及赎回申请，包括投资者尽调核查与文件协调 

• 协同业务支持机构高效负责地处理交易并满足投资者需求 

• 跟进投资者电话沟通并确保符合所有监管要求 

• 协助维护投资者档案及交易结算、资金流动与对账记录 

• 协助公司完成税务申报和审计要求，并参与基金行政及资产净值核对 

• 协助制作投资者关系活动所需的营销宣传材料 

• 协助处理不定期分配的行政及业务优化项目 

 

任职要求 

理想的应聘者应具备以下条件： 

• 高度团队协作精神 

• 能够理解问题并及时、适当地向管理层汇报 

• 积极主动、注重细节，能够承受工作压力 

• 出色的分析能力 

• 精通MS Office办公软件 

• 优秀的沟通能力 

• 相关学术或专业经验（如会计、基金会计、基金管理或私人银行业务） 

如果你拥有至少一年的银行和金融相关经验，并渴望在一个充满活力且团队氛围友好的环境中工作，同时拓展您对不同投资领域的了解，我们非常乐意与你洽谈。 

工作地点： 新加坡 / 香港
汇报对象： 集团总裁
佰利腾资产管理(香港)私人有限公司牌照： 第4类（就证券提供意见）及第9类（提供资产管理）— 香港证香港证券及期货事务监察委员会(香港证监会)
佰利腾资产管理新加坡有限公司牌照： 资本市场服务牌照 — 新加坡金融管理局
合作方式： 收益分成安排 

职位概述及主要职责 

商务总监负责拓展公司的客户基础与顾问网络，推动资产管理规模的增长，并支持公司在香港及区域的战略发展。该职位适合具备强大业务开拓能力，并在私人银行或财富管理领域拥有成熟人脉的创业型专业人士。其职责包括： 

• 客户拓展与关系维护：根据公司持有的第4类及第9类牌照，以及资本市场服务牌照框架下，开拓、引入并服务高净值及机构客户；通过持续互动与投资组合回顾，维护长期稳定的客户关系。 

• 顾问招募与整合：物色并招募合格的顾问 / 客户经理加入公司的独立资产管理平台；支持其在入职、培训及合规对接方面的工作。 

• 业务增长与战略项目：
  执行业务发展计划以推动资产管理规模及收入增长；与银行、外部资产管理公司、家族办公室及专业中介机构建立合作关系；代表公司出席行业活动，提升品牌知名度。 

• 内部协作：与投资、运营及合规团队紧密合作，确保高效的客户开户流程和高质量的客户服务；向管理层分享市场洞见和业务反馈。 

• 合规监管：严格遵守所有香港证监会及公司内部的合规要求，包括 客户尽职调查/ 反洗钱程序、产品适当性及相关记录保存标准。 

任职资格与经验要求 

理想候选人应具备： 

• 金融、经济或相关专业的学士学位（硕士优先）； 

• 8–10 年私人银行、外部资产管理公司或财富管理相关经验，并有成功业务开拓记录。 

• 对投资产品、投资组合构建以及香港证监会监管框架有深入理解； 

• 在香港及区域内拥有成熟的高净值客户及顾问人脉网络； 

• 英文及粤语流利，懂普通话者优先。 

薪酬模式 

本职位采用收益分成模式，收入与其业务开拓表现、资产规管理模增长以及成功招募合格顾问的情况挂钩。 

 

工作地点： 新加坡
汇报对象：总裁／投资总裁
佰利腾资产管理新加坡有限公司牌照： 资本市场服务牌照 – 新加坡金融管理局
合作方式： 收益分成安排

职位概述及主要职责 

客户顾问负责在新加坡及区域市场拓展业务、提供专业投资咨询服务, 并持续管理高净值个人、家族办公室及机构客户关系。本职位适合具备丰富经验, 认同独立运作模式、秉持以客户为中心理念, 并认可仅收取管理费、专注于长期价值创造的资产管理平台的资深顾问。

本职位融合客户关系管理与投资管理职能, 并由完善的投资、运营及合规体系提供全面支持。

本职位尤适合具备强大业务开拓能力, 并在私人银行或财富管理领域拥有广泛人脉网络的专业人士。其主要职责包括但不限于：

• 客户开拓与关系管理：主动开发并引荐高净值个人、家族办公室及机构客户，并在客户关系的整个生命周期中担任主要客户经理。通过定期互动、投资组合回顾及持续沟通，建立并维护长期、稳固的互信关系，确保客户的投资目标、风险承受能力及预期始终得到充分理解与有效满足。
• 投资咨询与投资支持: 根据客户的投资目标及风险承受能力，就全权委托投资组合提供专业投资建议，清晰阐述公司的投资理念、投资组合配置逻辑及业绩表现。与投资支持团队紧密协作，确保投资策略得到有纪律的执行，并在所有客户互动中提供高水平的咨询服务质量、透明度及专业水准。
• 业务发展: 通过开拓新客户关系及深化现有客户合作，直接推动公司资产管理规模增长。并充分利用在私人银行、外部资产管理机构、家族办公室及专业服务中介的资源与网络。客户顾问将代表公司出席客户会议及精选行业活动，提升公司品牌能见度，并巩固公司作为新加坡值得信赖的长期投资伙伴的市场定位。
• 内部协作: 与投资、运营及合规团队紧密合作，确保高效的客户开户流程和高质量的客户服务；向管理层分享市场洞见和业务反馈。
• 合规与监管:  严格遵守所有适用的监管规定及公司内部合规要求，包括但不限于客户尽职调查/反洗钱程序、产品适当性及相关记录保存标准。

任职资格与经验要求

理想候选人应具备：

• 金融、经济、商业或相关专业本科及以上学历；
• 5 至 10 年私人银行、资产管理或财富管理相关经验，并具备可验证的客户开拓业绩；
• 扎实的投资产品知识、投资组合构建及风险管理能力；
• 在新加坡及更广泛的亚洲区域拥有成熟的客户网络；
• 熟悉新加坡金融管理局 (MAS) 及／或香港证监会 (SFC) 之监管框架；
• 优秀的人际沟通、表达及客户关系管理能力；
• 流利英语；具备普通话及／或粤语能力者优先。（视市场覆盖范围而定）

薪酬模式

本职位采用收益分成模式，收入直接与客户开拓成果及整体资产管理规模挂钩。

为何加入我们

佰利腾资产管理采用真正利益一致的经营模式，坚持仅收取管理费、以资产管理规模为基础的收费结构，不涉及任何产品佣金，并由机构级投资与风险管理平台提供强有力支持。

客户顾问可在稳健的监管与运营框架下，享有高度的创业自主性，建立并发展个人顾问事业，同时加入一家真正以客户为核心、专注长期价值创造而非短期交易的专业资产管理机构。